مونتريال في 23 يونيو/ حزيران، 2014 /بي ار نيوز واير – فيرست كول – معلم رئيسي وعلامة بارزة في استراتيجية إس إن سي-لافالين SNC-Lavalin بأن تصبح شركة هندسة وإنشاءات عالمية من المستوى الأول.
يسر مجموعة شركات إس إن سي-لافالين SNC-Lavalin Group Inc (رمزها في بورصة تورنتو : اس ان سي) (إس إن سي-لافالين) أن تعلن أنها توصلت لإتفاق مع شركة كينتز المحدودة (كينتز) Kentz ، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلسي إدارة الشركتين، وفقا لشروط الإستحواذ على الأموال، والذي من خلاله سيتم الاستحواذ على جميع أسهم رأس المال العادية لشركة كينتز –التي أصدرت والتي سيتم إصدارها- من قبل إس إن سي-لافالين.
تعد كينتز شركة رائدة لخدمات النفط والغاز ويعمل بها 14 الف و 500 موظف في 36 دولة تقدم الخدمات الهندسية والدعم الفني للعملاء في قطاع الغاز والنفط . تم اصدار الإعلان كاملا في وقت سابق للعامة ويمكن الإطلاع عليه كاملا على الموقع الإلكتروني لشركة (اي ان سي – لافين) .
إن الاستحواذ المقترح على كينتز يتفق بشكل تام مع استراتيجية (اس ان سي- لافين) لكي تصبح شركة للخدمات الهندسية والإنشائية (E&C) عالمية من المستوى الأول. إن اضافة قدرات كينتز سيجعل من اس ان سي- لافين لاعبا عالميا رائدا في قطاع خدمات الهندسة والإنشاء ، ومع تواجد أبرز في مناطق النمو الرئيسية ، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا المحيط الهادىء، وذلك مع وجود قوي لها في أستراليا. كما يحقق الاستحواذ أيضا الأولويات الأستراتيجية لموازنة المخاطر التي تهدد الشركة من خلال زيادة كبيرة في نسبة العوائد التي تحصل عليها من الخدمات المقدمة. وقد تم دعم ذلك من خلال المناقشات بين كلا الطرفين وحازت عنايتهما اللازمة.
وقال روبرت جى كارد الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات إس إن سي-لافالين “نحن نتطلع لضم كانتز لمجموعتنا ولتعزيز قدراتنا في قطاع النفط والغاز ” .. مضيا قوله “نحن متحمسون لاحتمالية دمج القدرات المميزة لفريقي الغاز والنفط لدينا وذلك تحت قيادة كريستيان براون االرئيس التنفيذي لشركة كينتز، مما سيشكل فريقا على مستوى عالمي داخل اس ان سي – لافين وذلك لتقديم خدمة أفضل لعملائنا المشتركين حول العالم .
وأضاف “ان هذا الاستحواذ المقترح والاتفاقية على بيع التالينك AltaLink يعتبران معلمين رئيسيين في استراتجيتنا المعلنة من أجل النمو، سويا ، ومن شأنهما منحنا الثقة لزيادة تركيزنا على التصرف في أصولنا المزدهرة الأخرى.
وقال كريستيان براون الرئيس التنفيذي لشركة كينتز “بالنيابة عن مجلس ادارتنا يسرني أن أعلن العرض النقدي الذي قدمته لحاملي الأسهم لدينا، والذي لاقى دعما بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة لدينا، نشعر أن العرض المقدم يلائم آفاق توقعاتنا المستقبلية، قاعدة العملاء عالمية المستوى، ولعملائنا المتميزين : الأصول الأساسية لأعمالنا . وكما يقدم الثقة، نقدا، لحملة أسهم كينتز اليوم “.
وأضاف “إن سجلنا الحافل في قطاع تقديم الحلول الهندسية والإنشائية لقطاع الطاقة عالميا، قد تطور بشكل مطرد منذ المشاريع الدولية الأولى التي قمنا بها في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، والكثير من الأشخاص الذين لديهم دور أساسي في نمونا بقوا معنا حتى اليوم ، لدينا مستقبل مشرق وأعتقد أن القدرات التقنية ونطاق اس ان سي –لافالين بامكانها تعزيز نجاحنا المستمر وتقديم المزيد من المزايا لموظفينا وعملائنا وشركائنا على حد سواء. كما أود أن أعرب عن امتناني الشخصي لجميع الأشخاص الذين أوصلوا كينتز إلى ما هي عليه الآن ، ونتطلع إلى مواصلة نجاحنا سويا “.
أبرز ملامح الصفقة:
بموجب شروط الاستحواذ، يحق لكل حامل أسهم في شركة كينتز استلام 9.35 جنيه استرليني (ما يعادل 17.13 دولار كندي ) نقدا لكل سهم لكينتز ،
- تقييم رأس المال العادي لأصول كينتز القائمة المصدر والذي بصدد الإصدار على نحو تقريب يعادل 1ر2 مليار جنيه استرليني (2ر1 مليار دولار كندي) وهذا يمثل قسطا بنسبة 33 بالمئة من سعر اغلاق سهم كينتز في 20 يونيو/ حزيران، 2014 ، آخر يوم عمل قبل هذا الإعلان، وقسط بنسبة 33 بالمئة من معدل سعر سهم كينتز لمدة 30 يوم سابقة على الإعلان.
ومن المنتظر أن يثمر الاستحواذ عن أرباح تراكمية في نهاية اول سنة من الإقفال .
- إس ان سي –لافالين تمتلك خطة تكامل وفريق إدارة ذا خبرة كبيرة لتقديم حالة من التكامل الناجح.
- من المتوقع أن تعود الصفقة بعوائد مالية كبيرة بما في ذلك كلفة سنوية بنحو 50 مليون دولار كندي بحلول نهاية أول سنة بعد الإغلاق.
- أن هذا الاستحواذ من المتوقع أن يرفع عدد موظفي سي إن سي –لافالين بنحو 500ر14 ، ليشكل شركة مشتركة تضم نحو 500ر44 مع 500ر18 موظف مخصص لقطاع النفط والغاز.
من المتوقع أن يرفع الاستحواذ اجمالي متأخرات شركة اس ان سي –لافالين بمعدل 9ر4 مليار دولار كندي، بما يعادل تقريبا 78 بالمئة من الدخل المتوقع من المقاولات القائمة على الخدمة ذات حد المخاطرة الأدني/ الأعلى . وهذا من المتوقع أن يثمر هذا عن إجمالي متآخرات للشركة بقيمة 13 مليار دولار كندي.
وافق مجلس ادارة شركة كينتز بالاجماع على التوصية على ابلاغ حملة أسهم شركة كينتزبالصفقة.
وسيتم تمويل الاستحواذ من قرض مرحلي على بيع الأصول بقيمة 55ر2 مليار دولار كندي وقرض مؤقت بقيمة 200 مليون دولار كندي.
يتم استلام التعاملات النهائية الداعمة للتعامل تحت كافة الظروف من مدراء كينتز الذين يمتلكون أسهم كينتز وحملة الأسهم ن الأفراد.
ويتم استلام تعاملات نهائية باجمالي 4ر14 بالمئة من أسهم كينتز الحاضرة .
الأساس المنطقي للأعمال
متوافقة مع الاستراتيجية المنصوص عليها
- الاستحواذ المقترح لشركة كينتز يتسق مع استراتيجية شركة أس أن سي لافالين لكي تصبح شركة عالمية من الطراز الأول في الهندسة والتشييد، مع مكانة رائدة في قطاع النفط والغاز:
- تزيد من تعرض شركة أس إن سي لافالين بشكل كبير إلى أعلى احتياطي في قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن ترفع نسبة عائداتها السنوية المتأتية من خدمات النفط والغاز من 7 إلى ما يقرب من 24٪.
- تحول في أعمال إس إن سي لافالين للنفط والغاز وخلق وظائف ل 18،500 شخص على درجة عالية من الكفاءة في جميع أنحاء العالم، وتوفر نطاق صناعة هام.
- تضيف إلى القدرات الأصلية، الخبرة في مجال الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن قدرات النفط والغاز غير التقليدية لشركة أس إن سي لافالين في رمال النفط، والنمو في قطاع الغاز الصخري عقب استحواذ كينتز على شركة فاليروس فييلد سوليوشنز Valerus Field Solutions في يناير عام 2014.
- الشركة المدمجة سوف تستفيد من خبرة إس إن سي لافالين (في التصاميم المبدئية والهندسة) وخبرة كينتز (في إدارة الإنشاءات، وإدارة الأصول والتكاليف) لزيادة اتساع الخدمات المقدمة للعملاء.
- تعزز من قدرة أس أن سي لافالين على تنفيذ مشروعات أكبر وأعقد لتلبية توقعات العملاء في ما يتعلق بالاداء على حسب الجدول الزمنى والميزانية
- ومن المتوقع أن تخلق عملية الاستحواذ توازنا أكبر في حجم المخاطرة الإجمالية لشركة إس إن سي لافالين من خلال زيادة جزء من العائدات السنوية المتوقعة التي تستمدها الشركة من عقود الخدمات من 34٪ إلى ما يقرب من 40٪.
- توسيع الرقعة الجغرافية والتوسع في المناطق مرتفعة النمو
- سيكون للشركة المدمجة تواجد قوي في أمريكا الشمالية وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية.
- من المتوقع أن يزيد الاستحواذ ماديا الإيرادات السنوية الحالية لشركة إس إن سي لافالين من الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ، ويبقى لها تواجدا كبيرا في أستراليا.
الخبرة التكميلية و العملاء والتعرض للقطاعات الجذابة:
- لدي الشركات مهارات وخدمات تكميلية مع تداخل محدود، والتي من المتوقع أن تدفع بعجلة نمو الإيرادات في المستقبل.
- توفر الخدمة التي تم توسيعها القدرة على توليد فرص البيع المتقاطع لقاعدة العملاء المجمعة، مثل توسيع خدمة التمهيدية والبيئية التي تقدم دوليا.
- من المتوقع أن يزيد استحواذ إس إن سي لافالين من الوصول إلى قاعدة العملاء الدرجة الأولي.
-تستفيد الشركة المدمجة من العمليات الأكثر كفاءة وفعالية، والنظم والسياسات الرامية لتعزيز النمو المستقبلي وتقديم الخدمات لعملائنا.
- كينتز هي منظمة تصب تركيزها على العميل و تستفيد من علاقات قوية، والتي تولد درجة عالية من تكرار الاعمال.
- للوصول الى القيمة المثلى، سوف يتم دمج كينتز بالكامل في شركة إس إن سي لافالين من خلال دمج قطاع النفط والغاز لشركة إس إن سي لافالين في حيز عمليات شركة كينتز. وستدار العملية المشتركة من قبل فريق قيادة مختار من مزيج من المواهب من الشركتين تحت قيادة كريستيان براون، الرئيس التنفيذي لشركة كينتز، الذي بدورة سيرفع التقارير إلى نيل بروس، رئيس الموارد البيئة والمياه لشركة إس إن سي لافالين.
- ستضفي فرق الإدارة من ذوي الخبرة والموهوبين في شركتي كينتز و إس إن سي لافالين قوى مكملة ومعرفة صناعية عميقة لنمو الأعمال التجارية.
وقال نيل بروس، رئيس الموارد البيئة والمياه لمجموعة شركات إس إن سي لافالين “نحن مسرورون جدا من امكانية توحيد القوي مع كينتز، الشركة ذات السمعة الممتازة، وتكرار الأعمال من العملاء الراضين، وبالسجل الواسع للأعمال ذات الجودة العالية”.
وأضاف قائلا “هذا الاستحواذ يضيف إلى عروضنا القائمة للعميل، وكذلك يوسع رقعتنا الجغرافية في المناطق مرتفعة النمو ومن المتوقع أن تعمل على زيادة الإيرادات المستقبلية وفرص البيع المتقاطع. وبزيادة قدراتنا الجديدة في مجال النفط والغاز، فضلا عن تعزيز قدرتنا على الانتهاء وتفويض وتوفير الدعم للمشاريع بكفاءة، سوف نكون معا أكثر قدرة على مساعدة العملاء على الحفاظ على وتعزيز مرافقها بتكلفة معقولة وبأمان وكفاءة.
تعمل آر بي سي كابيتال ماركتس RBC Capital Markets كمستشار مالي ووسيط لشركة أس أن سي لافالين. وتقدم أيضا مورجان ستانلي و واندرا بارتنرز Morgan Stanley and Ondra Partners المشورة المالية لشركة أس أن سي لافالين. المستشار القانوني لشركة أس أن سي لافالين هو نورتون روز فولبرايت Norton Rose Fulbright ويعمل ستيكمان إليوت Stikeman Elliott كمستشار خاص لمجلس الإدارة. وتعمل ديلويت ، شركة تضامنية محدودة المسؤولية، Deloitte LLP كمحاسب لدى شركة أس أن سي لافالين . وتعمل ميتلاند Maitland كمستشارة الاتصالات المالية.
تفاصيل العرض والجدول الزمني:
من المقرر أن ينفذ الاستحواذ بموجب مخطط من الترتيبات تقره المحكمة في جيرسي. وسوف تخضع الصفقة، من بين أمور أخرى ، لموافقة أو مخالفة الشروط ، والموافقة على مخطط الترتيب من قبل المساهمين في شركة كينتز واستلام الموافقات التنظيمية السارية واقرار المحكمة لمخطط الترتيب. كل الوثائق المتعلقة ستكون متاحة على موقع شركة أس أن سي لافالين على http://www.snclavalin.com
سيتم إرسال تفاصيل عملية الاستحواذ الموصي بها للمساهمين في شركة كينتز في غضون 28 يوما من تاريخ هذا الاعلان. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستحواذ في الربع الثالث من عام 2014.
ملاحظة: أسعار الصرف المرجعية المفترضة بالدولار الكندي: 1.832 دولار أمريكي و 1 دولار أمريكي: 1.077 دولار كندي
• صورة أرقام 2013 تعتمد على 2012A للأعمال التجارية الخاصة بشركة فاليروس ( نشرة كينتز بتاريخ 9 ديسمبر 2013)
معلومات عن مؤتمر عبر الهاتف:
سوف تعقد شركة أس أن سي لافالين مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الاثنين 23 يونيو، 2014 في الساعة 8:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة الاستحواذ المقترح لشركة كينتز مع المجتمع المالي ووسائل الإعلام. ومن بين المشاركين روبرت ج. كارد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أس أن سي لافالين؛ ونيل بروس، رئيس الموارد والبيئة والمياه لشركة أس أن سي لافالين؛ وآلان بيير رينو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة أس أن سي لافالين.
للمشاركة، يرجى الاتصال بالرقم المجاني 1-866-530-1553 في، أو 416-847-6330 في تورونتو، أو 514-223-0612 في مونتريال، أو 08002790444 في المملكة المتحدة.
فضلا، يرجى ملاحظة أنه سيرافق هذه الدعوة تقديم أو عرض على الانترنت سيكون متاحا على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لـ إس إن سي لافالين قبل حوالي ساعة واحدة من المكالمة. وستتوفر نسخة مسجلة من الإجتماع أيضا على موقعنا على الانترنت في غضون 24 ساعة بعد انتهاء المكالمة. أعضاء وسائل الإعلام مدعوون إلى الاستماع في خلال الفترة المخصصة لموضوع المحللين الماليين، وبعد ذلك سيتم دعوتهم لطرح الأسئلة المتعلقة بهذا الاعلان.
نبذة عن إس إن سي لافالين:
شركة إس إن سي لافالين (TSX: SNC) هي أحد المجموعات الهندسية والإنشائية الرائدة في العالم، وتعد المجموعة اللاعب الرئيسي في ملكية البنية التحتية وتوفير خدمات التشغيل والصيانة. تأسست في عام 1911، ولديها مكاتب في جميع أنحاء كندا وفي أكثر من 40 دولة أخرى حول العالم، وتنشط حاليا في نحو 100 دولة. http://www.snclavalin.com
نبذة عن شركة كينتز المحدودة :
شركة كينتز المحدودة KENTZ CORPORATION LIMITED هي شركة مختصة بتوفير حلول متخصصة في الهندسية العالمية، والتي تخدم قاعدة العملاء الرئيسيين في المقام الأول في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والمعادن. وهي مدرجة في بورصة لندن (رمز: الكنز) (symbol: KENZ) . كينتز لديها أكثر من 14،500 موظف في 36 بلدا. في خطوط الأعمال الرئيسية الثلاثة: الهندسة والمشاريع، والبناء، وخدمات الدعم الفني(تي اس اس) (TSS). ولديها سجل حافل في توصيل الخدمات الميكانيكية والكهربائية، وأجهزة التحكم و الأجهزة الهندسية، وخدمات إدارة البناء في بعض المواقع النائية على الأرض.
معلومات إضافية:
لا يهدف هذا البيان الصحفي إلى تشكيل أساس لأي قرار استثماري، كما أنه لا يشكل عرضا أو دعوة لبيع أو شراء أية أوراق مالية أو أعمال تجارية أو أصول أو أية توصيات أو التزام من قبل شركة إس إن سي لافالين أو أي شخص آخر، ولا يتوافر هذا البيان الصحفي ولا محتوياته ولا أي بيانات شفوية أو خطية فيما يتعلق بالصفقة التي ينبغي أن تشكل أساس أي عقد.
وقد تم إعداد هذا البيان الصحفي من دون الإشارة إلى الأهداف الاستثمارية الخاصة بك، والوضع المالي، والموقف الضريبي والاحتياجات الخاصة.
وإذا كان لديك أي شك بشأن هذه المسائل، يجب عليك استشارة المستشارين الماليين أو غيرهم.
هذا البيان الصحفي لا يرمي إلى أن يكون شاملا أو أن يحتوي على كافة المعلومات التي قد يحتاجها المتلقي من أجل تقييم المعاملة. أي تمثيل أو ضمان، صريح أو ضمني، يعطى بقدر ما يسمح به القانون، أو أي مسؤولية أو إلتزام متعارف عليه من قبل أي شخص، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال البيان الصحفي أو محتوياته أو أي اتصالات شفوية أو خطية في اتصال مع هذه الصفقة. وعلى وجه الخصوص، وليس على سبيل الحصر، لا يتم منح أي تمثيل أو ضمان في الإنجاز أو المنطقية، ولا ينبغي أن تضع أي اعتماد على أي توقعات أوأهداف أوتقديرات أو التوقعات الواردة في هذا البيان الصحفي. من خلال نشر هذا البيان الصحفي، إس إن سي لافالين لن تقوم بأي التزام لتقديم أي معلومات إضافية أو لتحديث هذا البيان الصحفي أو أي معلومات إضافية أو لتصحيح أي أخطاء التي قد تصبح واضحة.
بيانات تحذيرية أو تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات أو التي قد تكون “بيانات تطلعية” أو “معلومات تطلعية” بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها. جميع البيانات وغيرها من البيانات من الحقائق التاريخية الواردة في هذا البيان الصحفي قد تكون بيانات مستقبلية. وبدون تحديد، أي بيانات يسبقها أو يليها أو تتضمن عبارة “أهداف”، “خطط”، “يعتقد”، “يتوقع”، “أهداف”، “ينوي”، “سوف”، “ينبغي”، “يمكن”، “سوف”، “قد”، “يتوقع”، “تقديرات”، “التعاون”، “مشاريع” ،”لتوفير التكاليف”، “الهدف” أو “استراتيجية”، أو كلمات أو مصطلحات من مادة مماثلة أو السلبية منها، هي بيانات تطلعية. وتشمل البيانات التطلعية البيانات المتعلقة بما يلي: (1) النفقات الرأسمالية المستقبلية، والنفقات، والإيرادات، والأرباح، والأداء الاقتصادي، والمديونية، والوضع المالي، والخسائر وآفاق المستقبل؛ (2) استراتيجيات الأعمال والإدارة والتوسع والنمو من إس إن سي لافالين أو عمليات كينتز وأوجه التوافق النشاطي المحتملة الناتجة عن عملية التحويل.
لا تمثل هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء المالي مستقبلا. وتتضمن مثل هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، والتي من الممكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا على النتائج المتوقعة كما أنها تعتمد على بعض الافتراضات الرئيسية. ومن الممكن أن يتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية اختلافا جوهريا عن النتائج المتوقعة أو المتمضنة في أي من البيانات التطلعية.
ونظرا لمثل هذه الشكوك والمخاطر، يتوخى القراء الحذر من الاعتماد على مثل هذه البيانات التطلعية اعتمادا غير مبرر والتى تعبر عن محتواها فقط اعتبارا من تاريخه. وترجع جميع البيانات التطلعية اللاحقة شفوية كانت أو خطية إلى شركة إس إن سي لافالين أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو أي شخص يعمل لصالحها والتي تعد مؤهلة بوضوح في مجملها من قبل البيان التحذيري أعلاه.
وتتنصل شركة إس إن سي لافالين من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية أو غيرها الواردة في هذه الوثيقة باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.
للحصول على المزيد من المعلومات:
وسائل الإعلام:
ليلي نجوين
مديرة العلاقات العامة، ومسئولة الاتصالات العالمية للشركة
لافالين جروب
هاتف: +1-514-393-8000، تحويلة. 54772
بريد الكتروني: lilly.nguyen @ snclavalin.com
المستثمرون:
دينيس ياسمين
نائبة رئيس، العلاقات مع المستثمرين
لافالين جروب
هاتف:+1-514-393-8000، تحويلة. 57553
بريد الكتروني: denis.jasmin @ snclavalin.com
المصدر:إس إن سي- لافالين SNC-LAVALIN